OXM: 3 Hoch

Trotz der makroökonomischen Herausforderungen ist die Luxusgüterindustrie dank des zunehmenden Online-Shoppings und des starken Einflusses sozialer Medien auf Modetrends, der die Reichweite und Zugänglichkeit von Luxusmarken weltweit erweitert, gut für Wachstum positioniert.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren könnte es sinnvoll sein, grundsätzlich starke Luxusgüteraktien zu kaufen: Oxford Industries, Inc. (OXM), Guess?, Inc. (GES) und J. Jill, Inc. (JILL).

Bevor wir uns tiefer mit ihren Grundlagen befassen, wollen wir diskutieren, warum die Luxusgüterindustrie gut für Wachstum positioniert ist.

Während der Pandemie florierte die Luxusgüterindustrie, während andere Sektoren Probleme hatten. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen konnten die Gewinnmargen gesteigert werden. Der Aufstieg sozialer Medien und digitaler Plattformen trug wesentlich zur wachsenden weltweiten Nachfrage nach Luxusgütern bei.

Es wird erwartet, dass der globale Luxusgütermarkt bis 2030 ein Volumen von 392,40 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 4,7 % entspricht. Dieses Wachstum ist auf Faktoren wie das steigende verfügbare Einkommen, veränderte Verbraucherpräferenzen und die weit verbreitete Akzeptanz von Online-Shopping-Plattformen zurückzuführen.

Ebenso wird erwartet, dass der globale Luxusmodemarkt bis 2028 ein Volumen von 294,70 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 3,6 % entspricht. Verschiedene Faktoren beeinflussen Luxusmode, darunter Social-Media-Kampagnen und die Unterstützung von Prominenten. Darüber hinaus gestaltet KI die Modebranche neu und verbessert das Kundenerlebnis mit Chatbots, personalisierten Empfehlungen und Trendvorhersagen.

Lassen Sie uns angesichts dieser förderlichen Trends die Grundlagen der drei Branchentipps für Mode und Luxus analysieren, beginnend mit der dritten Wahl.

Aktie Nr. 3: Oxford Industries, Inc. (OXM)

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OXM ist ein Bekleidungsunternehmen, das weltweit Produkte von Lifestyle- und anderen Marken entwirft, beschafft, vermarktet und vertreibt. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Tommy Bahama, Lilly Pulitzer und Southern Tide an.

In Bezug auf die Nettogewinnmarge der letzten 12 Monate liegt OXM mit 10,53 % um 140,2 % über dem Branchendurchschnitt von 4,38 %. Seine EBIT-Marge von 14,02 % nach den letzten 12 Monaten liegt 90,6 % über dem Branchendurchschnitt von 7,36 %. Ebenso liegt die Gesamtkapitalrendite der Aktie in den letzten 12 Monaten mit 14,06 % um 261,1 % über dem Branchendurchschnitt von 3,89 %.

Im zweiten Quartal, das am 29. Juli 2023 endete, stieg der Nettoumsatz von OXM im Jahresvergleich um 15,7 % auf 420,32 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um 15 % auf 270,20 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 55,10 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus belief sich der bereinigte Nettogewinn je Aktie auf 3,45 US-Dollar.

Street geht davon aus, dass der Umsatz von OXM für das am 31. Oktober 2023 endende Quartal im Jahresvergleich um 4,5 % auf 327,11 Millionen US-Dollar steigen wird. Der Gewinn je Aktie (EPS) für das am 30. April 2024 endende Quartal wird im Jahresvergleich voraussichtlich um 2 % auf 3,85 US-Dollar steigen. Es übertraf in jedem der letzten vier Quartale die Street-EPS-Schätzungen. Im vergangenen Jahr fiel die Aktie um 1,5 % und schloss die letzte Handelssitzung bei 89,88 $.

Die guten Aussichten von OXM spiegeln sich in seinen POWR-Bewertungen wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem Kauf entspricht. Die POWR-Ratings bewerten Aktien anhand von 118 verschiedenen Faktoren mit jeweils eigener Gewichtung.

Es hat die Note B für Wert und Qualität. Es belegt Platz 23 von 63 Aktien in der Mode- und Luxusbranche mit B-Rating. Klicken Sie hier, um die Wachstums-, Momentum-, Stabilitäts- und Stimmungsbewertungen von OXM anzuzeigen.

Aktie Nr. 2: Guess?, Inc. (GES)

GES entwirft, vermarktet, vertreibt und lizenziert Lifestyle-Kollektionen von Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Amerikas Einzelhandel, Amerikas Großhandel, Europa, Asien und Lizenzierung.

In Bezug auf die Rendite auf das Stammkapital der letzten 12 Monate liegt GES mit 31,87 % um 179,7 % über dem Branchendurchschnitt von 11,39 %. Die Gesamtkapitalrendite von 5,82 % in den letzten 12 Monaten liegt 49,5 % über dem Branchendurchschnitt von 3,89 %. Ebenso liegt die Gesamtkapitalrendite der Aktie in den letzten 12 Monaten mit 8,39 % um 37,4 % über dem Branchendurchschnitt von 6,11 %.

Der Nettoumsatz von GES im zweiten Geschäftsquartal, das am 29. Juli 2023 endete, stieg im Jahresvergleich um 3,4 % auf 664,51 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um 8,9 % auf 294,44 Millionen US-Dollar. Der GES zuzurechnende bereinigte Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 73,6 % auf 39,71 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,72 US-Dollar, was einer Steigerung von 84,6 % im Jahresvergleich entspricht.

Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn je Aktie und der Umsatz von GES für das am 31. Oktober 2023 endende Quartal im Jahresvergleich um 40,6 % bzw. 3,6 % auf 0,62 bzw. 655,97 Mio. US-Dollar steigen werden. In drei der letzten vier Quartale übertraf es die Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie. Im vergangenen Jahr legte die Aktie um 35,8 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 21,19 $.

Die starken Fundamentaldaten von GES spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

Es hat die Note B für Wachstum und Wert. Innerhalb derselben Branche liegt es auf Platz 16. Um die Momentum-, Stabilitäts-, Stimmungs- und Qualitätsbewertungen von GES anzuzeigen, klicken Sie hier.

Aktie Nr. 1: J. Jill, Inc. (JILL)

JILL ist ein Omnichannel-Einzelhändler für Damenbekleidung. Es bietet Freizeitkleidung, Sportbekleidung, Loungewear, Schuhe und Accessoires wie Schals und Schmuck. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte, eine Online-Plattform und Kataloge.

Am 14. September 2023 kündigte JILL die Einführung einer limitierten Kapselkollektion namens Wearever Works an, die Frauen in verschiedenen Aspekten ihres Lebens Komfort, Passform und Vielseitigkeit bieten soll.

Claire Spofford, Präsidentin und CEO von JILL, äußerte sich begeistert über die Vielseitigkeit der Kollektion und wie sie sich an die Bedürfnisse der saisonalen Damengarderobe anpasst, und betonte ihr Engagement, die Vorlieben der Kunden zu erfüllen.

In Bezug auf die EBIT-Marge der letzten 12 Monate liegt JILL mit 13,52 % um 83,7 % über dem Branchendurchschnitt von 7,36 %. Ebenso liegt die Bruttogewinnmarge des Unternehmens in den letzten 12 Monaten mit 69,50 % um 95,8 % über dem Branchendurchschnitt von 35,50 %. Darüber hinaus liegt die Stammkapitalrendite der Aktie in den letzten 12 Monaten mit 812,14 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 11,39 %.

Im zweiten Geschäftsquartal, das am 29. Juli 2023 endete, belief sich der Nettoumsatz von JILL auf 155,67 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn belief sich auf 111,41 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Betriebsergebnis des Unternehmens belief sich auf 28,09 Millionen US-Dollar. Außerdem belief sich das bereinigte EBITDA auf 34,55 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus beliefen sich der bereinigte Nettogewinn und der Gewinn je Aktie auf 15,81 Millionen US-Dollar bzw. 1,10 US-Dollar.

Für das am 31. Januar 2024 endende Quartal wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie und der Umsatz von JILL im Jahresvergleich um 27,3 % bzw. 1,6 % auf 0,14 bzw. 150 Millionen US-Dollar steigen werden. Es übertraf in jedem der letzten vier Quartale die Street-EPS-Schätzungen. Im vergangenen Jahr legte die Aktie um 57 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 27,98 $.

Es ist keine Überraschung, dass JILL eine Gesamtbewertung von A hat, was in unserem proprietären POWR-Bewertungssystem einem starken Kauf entspricht. Es hat auch die Note A für Stimmung und Qualität. Es ist die Nummer 2 in der Mode- und Luxusbranche.

Insgesamt bewerten wir JILL auf acht verschiedenen Ebenen. Über das, was wir oben gesagt haben, hinaus haben wir JILL auch Noten für Wachstum, Wert, Dynamik und Stabilität vergeben. Hier finden Sie alle JILL-Bewertungen.

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OXM-Aktien wurden am Montagnachmittag bei 92,52 US-Dollar pro Aktie gehandelt, ein Plus von 2,64 US-Dollar (+2,94 %). Seit Jahresbeginn hat OXM um 1,80 % zugelegt, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 15,33 % zulegte.

Abhishek begann seine berufliche Laufbahn als Finanzjournalist aufgrund seines großen Interesses daran, die grundlegenden Faktoren zu erkennen, die die zukünftige Wertentwicklung von Finanzinstrumenten beeinflussen. Mehr...